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新疆棉產量下降,短期內影響棉價因素復雜?

2021-11-02 10:12:03 原創(chuàng)

27日,新疆地區(qū)籽棉收購價繼續(xù)保持下滑走勢。其中,北疆地區(qū)機采棉收購均價集中在10.1-10.2元/公斤,少部分衣分在40%以上、水分含雜較小的籽棉收購價在10.4-10.5元/公斤左右,個別區(qū)域機采棉收購均價已經低至9.8元/公斤。南疆喀什地區(qū)機采棉收購價出現松動,集中在10.4-10.5元/公斤左右,該地區(qū)手摘棉收購價也有小幅下調,集中在11.4-11.6元/公斤左右

據石河子、昌吉、奎屯及南疆軋花廠反饋,北疆機采棉采收進度已超過75%(部分棉田開始復采),籽棉交售進度也不低于60%。南疆手摘棉、機采棉的采收進度預計分別達到70%、30%以上。因此對于2021/22年度新疆棉產量測算準確度越來越高。


鄭棉上漲遲遲不來,軋花廠收購愈發(fā)謹慎

鄭棉期貨每天僅圍繞21000元/噸附近小幅波動,而軋花廠心心念念的大漲行情始終沒有到來,因而收購心理日趨謹慎。近期南疆籽棉收購價多數在10-10.2元/公斤附近,且不少軋花廠還想繼續(xù)壓價。目前南疆整體收購進度接近50%,北疆不同區(qū)域從50%-70%不等,采摘進度偏慢的原因包括天氣、價格和缺采棉機等等。

皮棉報價方面,北疆大部分目前報價23500-25500元/噸公定之間。南疆手摘棉報價24000-25000元/噸公定,機采棉報價24000公定以上。

2021年度新疆棉產量下降表現在哪幾個方面呢?業(yè)內看法集中在如下三點:

一、機采棉8-9月測產與實際采收量誤差偏大(蛋卷棉、模塊棉采收易于估算)。如前期測產400-450公斤/畝的棉田實際采收或只有350-380公斤/畝,實際畝產達到400公斤以上地塊寥寥可數,一些涉棉企業(yè)、棉花種植業(yè)者認為本年度新疆棉單產下降30-50公斤較客觀。

二、2021/22年度無論手摘棉還是機采棉衣分下降1-1.5%概率較大。如阿克蘇、喀什等地軋花廠普遍反映,今年手摘棉衣分集中在40-42%,43%及以上高衣分籽棉占比較往年明顯下降。新疆機采棉衣分集中在38-40%,41%及以上已算高衣分。從公檢數據看,2021/22年度新疆“雙29、雙30”指標棉花占比大幅高于上年度同期。

三、今年機采棉整體含雜率較前2個年度下降,導致皮棉產量也相應下降。從調查看,2021/22年度北疆噴施落葉劑時間差異較大,造成皮棉含雜率從1.5%提高到6.5%;南疆機采棉整體雜質含量較低,喀什、阿克蘇、庫爾勒部分軋花廠皮棉含雜率甚至達到2%以下,明顯低于前2個年度。


短期棉價波動劇烈,棉農和軋花廠的博弈成為短期行情走勢焦點。目前政策面和宏觀面風險較高,需求也疲弱難改,棉花期貨行情短期影響因素較為復雜,操作難度提升。截至10月25日,棉花期貨在21500元/噸附近波動,棉紗期貨圍繞29000元/噸上下波動。


棉農和軋花廠的博弈仍在持續(xù)

短期來看,棉農和軋花廠的博弈仍在繼續(xù)。從目前收購局面看,籽棉收購價出現松動,北疆10月下旬收購價回落至10元/公斤出頭,折合皮棉成本在22000-24000元/噸區(qū)間。雖現貨價格仍偏好,但相比前期已下降不少。需要注意的是,南疆大規(guī)模收購已開始,收購價短期保持堅挺,但因下蛋機較少,棉農有盡快賣出的意愿,整體棉花收購價維持在10.2-10.5元/公斤。隨著北疆收購逐步進入尾聲,南疆收購將成為影響后期價格關鍵因素,南疆價格若回落,可能拉低整體棉花收購價,對于棉花期貨支撐力度減弱。


政策面和宏觀層面風險逐步發(fā)酵

中期來看,政策面和宏觀層面風險正在逐步增加,10月初棉花收購價不斷上漲,對于整個產業(yè)鏈構成不良影響,國家不僅通過拋儲及增加配額為棉花市場降溫,國有棉花收購企業(yè)也大規(guī)模停收,交易所也提高保證金及手續(xù)費為市場降溫,可以說,棉花政策頂已出現。此外宏觀層面的風險也不能忽視,尤其是歐美等國經濟疲弱,系統(tǒng)性的風險有望成為中期的主要風險,歐美股市高位振蕩,上行動力不足,經濟也有逐步走弱的跡象,加上通脹指標居高不下,經濟滯脹格局已然形成,滯脹對于整個大宗商品走勢將構成利空影響,尤其是工業(yè)品。由于滯脹導致需求疲弱,失業(yè)率走高,最終會通過下游傳導到上游,導致原料價格的大幅下挫。



27日,新疆地區(qū)籽棉收購價繼續(xù)保持下滑走勢。其中,北疆地區(qū)機采棉收購均價集中在10.1-10.2元/公斤,少部分衣分在40%以上、水分含雜較小的籽棉收購價在10.4-10.5元/公斤左右,個別區(qū)域機采棉收購均價已經低至9.8元/公斤。南疆喀什地區(qū)機采棉收購價出現松動,集中在10.4-10.5元/公斤左右,該地區(qū)手摘棉收購價也有小幅下調,集中在11.4-11.6元/公斤左右。




棉紡行業(yè)需求端疲弱難改

今年上半年棉紡織行業(yè)總體訂單較強,但進入下半年,需求持續(xù)走弱,從訂單上看,需求有被提前透支的跡象。目前正值傳統(tǒng)旺季,服裝及紡織企業(yè)普遍反映訂單不足,大幅低于往年,旺季不旺特征明顯。數據顯示,紡織企業(yè)開工率近期出現大幅下降,從60%水平下降到50%,降至6年來同期最低水平。下游企業(yè)產成品庫存也大幅走高,棉紗、坯布及替代品如粘膠和滌綸庫存都升高至近6年最高位附近,下游需求疲弱可見一斑。棉紗期貨價格雖短期跟隨棉花上漲,但下游接受程度較低,基本有價無市??梢钥隙?,后期棉紗價格在需求不足的情況下,價格高位難以維持,回落是大概率的。

綜合看,棉花棉紗價格雖短期仍受到棉農和軋花廠博弈影響波動較為劇烈,但中期看,上行空間恐有限,投資者應注意風險。

棉價跟蹤

10月28 日,進口棉到港均價(M指數)124.34美分/磅,較27日漲1.87美分/磅,折1%關稅進口成本(不含港雜費)19462元/噸,折滑準稅進口成本(不含港雜費)19575元/噸;國內3128棉均價(B指數)21838元/噸,較27日漲7元/噸。新疆棉山東到廠價3128B級21950元/噸,較27日漲15元/噸;國家棉花基差指數CNCottonJ(CF2201)857元/噸,較27日跌20元/噸。


棉市要聞

新疆據了解,28日南疆籽棉價格繼續(xù)下降,散花交售價低于10元/公斤,蛋卷棉價格堅挺,仍維持在10.0元/公斤以上。隨著北疆采收工作進入收尾階段,南疆進入了采摘交售高峰期。目前棉農價格預期較高,部分棉農挺價惜售,棉田仍留有大量蛋卷棉。隨著氣候變化,棉花質量將不同程度下降,籽棉價格面臨下行壓力。

內地:據安徽無為監(jiān)測站了解,當地種植在高處的棉花生長較好,目前還有20-25個秋桃,若后期無不良天氣影響,預計單產在550-600斤/畝,占比25%;生長一般的棉花,每株還有10-15個棉桃,預計單產在400-450斤/畝,占比45%;受降雨影響生長較差的棉花,目前每株還有5-10個棉桃,預計單產在350-400斤/畝,占比30%。綜合上述情況,今年安徽無為產區(qū)籽棉單產約在430斤/畝,比預期減少120斤/畝,與2020年畝產量相比基本持平。

紡企:從河南、山東、江蘇等地部分中小棉紡織企業(yè)調查來看,C40支及以下支數棉紗庫存有不同程度的增長,雖然距離庫存警戒線仍有一定距離,但紗廠、織布廠的不安情緒持續(xù)升高。鄭棉CF2201合約本周在21000-21500元/噸區(qū)間盤整,有觸頂企穩(wěn)跡象。2021/22年度新棉銷售報價明顯高于企業(yè)承受能力,需要繼續(xù)撤火降溫。東南亞各國重啟棉紡織產業(yè),歐美等國品牌企業(yè)、零售商訂單再次向印度、越南、孟加拉、巴基斯坦等國回流,國內企業(yè)接中長線訂單的難度上升。

國際:2021/22年度澳大利亞棉花正在進行播種,近期寒冷天氣和幾場降雨導致新南威爾士州大面積復播,該州播種完成了55-60%,昆士蘭州完成了75%。據悉,昆士蘭州的供水情況不如新南威爾士州,棉農沒有得到應當分配到的水量,目前的復種和低溫降雨將導致播種期進一步延長,旱地田將最后完成播種,預計旱地田的面積在20萬公頃。


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